医药行业2018宏观数据分析

作者：微渡软件  点击次数：2823  发布时间：2019-11-24

医药行业2018宏观数据分析

一．药品终端市场规模增长持续放缓，医院三产药店、电商和城市基层医疗引领渠道增长
中康CMH数据显示，2018年七大药品终端整体市场规模16,723亿元，同比增长5.8%，预计2019年增长速度继续下降到4.0%，市场规模17,392亿元。分渠道来看，医院三产药店将继续扮演新药上市和承接处方外流的重要角色，2019年预计增长达到36.8%。电商渠道仍将保持30%以上的增长。随着新版基药目录的扩充，在医联体和分级诊疗的推动下，基层医疗也将延续较快的增长速度。
从七大终端的结构上来看，2018年城市等级医院市场总规模8635亿元，同比增长3.7%，城市等级医院占终端药品市场的51.6%，受到4+7带量采购和辅助药重点监控的影响，2019年预计增长幅度下降到1.8%，预计市场规模8788亿元，占比下降到50.5%；县域等级医院的发展趋势和城市等级医院类似，2018年总体市场规模2835亿元，增长3.2%，2019年预计市场规模2871亿元，同比增长1.3%，县域等级医院占比从16.9%下降到16.5%。零售药店（不含医院三产药店）2018年药品总规模2869亿元，重新回到第二大药品终端的位置，同比增长6.7%，2019年预计增长5.4%，市场总规模3023亿元，占比从17.2%提高到17.4%。随着新药上市提速和控药占比导致部分高价药外流到院外药店，医院三产药店市场规模快速扩张，2018年，总销售规模475亿元，增长50.3%，2019年预计市场规模650亿元，增长仍然高达36.8%；网上药店继续保持快速增长，2018年网上药店药品销售规模78亿元，同比增长30%，预计2019年市场规模102亿元，同比增长30.8%。新一版基药目录扩容，医联体和分级诊疗的持续推荐，基层药疗药品市场保持高于行业的增速，2018年，城市基层市场规模1080亿元，同比增长13.7%，预计2019年同比增长8.9%，规模扩大到1177亿元；农村基层医疗2018年市场规模751亿元，增长5.5%，2019年预计市场规模781亿元，增长4%。
二．新品上市将成为主要增长驱动力
在鼓励创新的大背景下，创新药审批上市、进入医保和销售上量效率大大提高，深刻影响市场格局。新药上市对市场的增长贡献连续3年维持在2个百分点以上。
三．外资企业成为市场增长的主要动力
2018年，外资企业终端市场增长率达到12.4%，增速远远高于本土企业，成为市场增长的主要动力，对市场增量贡献接近50%；预计2019年，外资企业的总体增速仍将维持在11.2%的高位，对市场的增量贡献接近70%，本土企业的增速从3.8%下降到1.6%。
从市场规模领先的前20家企业来看，阿斯利康、恒瑞和罗氏三家企业2018年的增速超过20%，恒瑞排名前进两位，进入行业前10。阿斯利康市场规模已经接近辉瑞的水平，预计2019年，阿斯利康将超越辉瑞，成为国内市场规模最大的制药企业。
四、创新药审批上市、进入医保和销售上量效率大大提高，深刻影响市场格局
2018年我国药品审评审批制度改革成效显著，新药审评明显提速，药物研发创新取得进步，公众用药可及性和安全性得到了更好的保障；同时国家医保局启动对新近上市的抗癌药、孤儿药谈判工作，推动将疗效明确、临床必需的新药、好药，通过谈判以合理价格及时纳入医保目录范围。
中康样本医院数据显示，2018年Q3以来多种新近上市的抗癌药物在医药端销售快速上升，安罗替尼、伊布替尼等新上市产品2019年Q1环比增长超过200%。
除医院端外，抗癌类药物在院外自费药房的销售也呈现爆发式增长，排名前三的分别是盐酸安罗替尼、帕博利珠单抗和纳武利尤单抗。